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2025-06-27
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分化中的收(shou)敛：通(tong)胀回归A股较港(gang)股业绩(ji)占(zhan)优，美联(lian)储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持(chi)续(xu)下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较(jiao)港股业绩(ji)的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速(su)回升，A股业绩优势(shi)放大，有望(wang)相对(dui)港股走强，但短(duan)期概率不大。此外(wai)，关注美联储(chu)降息预(yu)期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。伊朗呼吁以色列民众勿当人盾
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