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2025-06-27
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国际合作部长拉尼亚・阿尔 - 马沙特在接受彭博社采访时表示👡💋,挪威 Scatec 公司正在建设的 1 吉瓦太阳能计划及 200 兆瓦时电池储能项目已签署融资协议👡💌。
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中东局势升级消息频传,国(guo)防军工板块关注度飙升(sheng),午(wu)后强劲走高(gao)!截至收盘(pan),国防军工、石(shi)油石化是31个申万一级行(xing)业中唯二收涨的行业,其中国防军工获主力净买近50亿元,高居(ju)全行业之(zhi)首。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断。这个判断有什么下行风险?我(wo)们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏(hong)观风险,比如财政、货币、经(jing)济数据验证。当(dang)前市场主要的下(xia)行风险,只能是长传导链条的风险,比如中(zhong)期资产配置(zhi)格局的变化。市场关注度(du)较高的是美(mei)国经济下(xia)行可能超预期,强化(hua)全球衰(shuai)退预期。这种情(qing)况下,中国需求也(ye)可(ke)能更(geng)长时间(jian)维持低(di)位,A股供需格(ge)局改善节点(dian)可能推后。而在中(zhong)长(zhang)期中美竞争视角下,美国经济下行压力对中(zhong)国资产的(de)影响是中性的。
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