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展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基(ji)本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行的(de)可能性(xing)较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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2024年(nian)11月，江苏印发《关于加强护士队伍建设  优化护理服务的实施意见(jian)》，再次对“免陪照护服务”试点工作进行部署(shu)。各地医疗机构优先在重症监护室、骨(gu)科、老(lao)年(nian)科、新生儿科等科室开展试点工(gong)作。目前，全省已有140家医(yi)疗机构展(zhan)开探索。从医院运行情(qing)况来看，患者满意度提升、平均住院日下降(jiang)。

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1、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优(you)的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍(reng)处于(yu)第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行(xing)业层面(mian)优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

2、赵宪成：在港股反弹后，恒生(sheng)指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能(neng)找到许多优质的(de)结构性机会，如科技、互联(lian)网、港股通消费等。