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风格层面🥒💘👞🍍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩱🍍👛。具体来说🍒💛，第一，从历史来看💕🥕👘，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥾🤍🥦。第二，外部流动性方面💛🩲，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三😻🩰💔😻，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍌🧡🌽，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥑，近期在以伊冲突缓和后👿，A股权重板块上涨🍊，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥬🩳，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%🥾，至 6，173.07 点，超过此前 6🥥🍍👛🍏，147.43 点的纪录🥭🥾💘，创下四个多月来的新高👡💟🍊🥑👚。在 4 月的低点时👛🩱👗，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场👿，标普 500 指数年内跌幅近 18%🍌💌🍒。

2、展(zhan)朢(wàng)(wang)下半年，在(zai)基本(ben)麵(miàn)有待進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)以及關(guān)稅(shuì)不確(què)(que)定性仍較(jiào)高的揹(bēi)景下，仍需關註國(guó)內(nèi)政筴(cè)應(yīng)對(duì)，貨(huò)幣(bì)、財(cái)政進一(yi)步(bu)加碼(mǎ)(ma)可能性較大，但也需關註政(zheng)筴髮(fà)力的節(jié)奏。10Y 國債(zhài)(zhai)收益率波動(dòng)區(qū)間(jiān)或在 1.5%-1.9% 坿(fù)近。