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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出🧡👞，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制💖💕🍎；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积🍉。”

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报告称🩰🥕🍎，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升🥒💌👡，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

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1、结合细分领域中观指标来看💗，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍎👢；算力需求持续高景气🍒👡👚，中高端芯片需求旺盛🍓，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🥝，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍌💓🍓，半导体中报业绩有望延续较高增长👚🥻🧡。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖😡🍍💌🍎，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🤍👠。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💓，二季度盈利或超预期。

2、短期内，股票投资(zi)者愈发看涨，看跌期(qi)权的溢价不(bu)断缩水。但(dan)长(zhang)期来看，偏度几乎没有(you)变化，这表明乐观情绪难以持久。同样(yang)，芝加哥期权交(jiao)易所(suo)波(bo)动(dong)率指(zhi)数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然(ran)高企，显示出市场对关祱所带来的经(jing)济影响仍(reng)有较(jiao)深的担(dan)忧。