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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方(fang)面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行(xing)业(ye)所处库存周期位(wei)置以(yi)及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮(yin)料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领(ling)域。其中(zhong)资源品(pin)板块原油、多(duo)数工业金属价(jia)格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累(lei)计同比降(jiang)幅扩(kuo)大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关(guan)注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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