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5🥻🧡🥑、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限🍎🧅🥔。终端需求负增长状态未能扭转🥭👜👠，下半年虽有传统旺季预期🍊💯💯😻🥥，但近两年季节性规律减弱🍍🍍，旺季不旺现象频出👛。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退👝🥒👅👗、或终端全面进入同比正增长之前🍉，供需矛盾难以缓解😈。09合约难以出现大面积冷修🥭🍎🍑，但可能存在需求旺季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑😠，表现或略好于09合约🥻🍆。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍋，宠物💟、医美🎒、免税等新消费细分行业消费韧性强🍑🩱🎒，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块👞🍓，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🍑，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等🧄。

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週思聰(cōng)：目前(qian)港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好(hao)，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比(bi)，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)(jia)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十(shi)年的平均(jun)水平，港股整體估值水平相對郃(hé)(he)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷(li)史(shi)較低水平。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断🥔。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1🍌，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

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1、值得一提的昰(shì)，國(guó)防軍(jūn)(jun)工ETF（512810）于6月20日主動(dòng)拆分降淨(jìng)(jing)值，交易門(mén)檻(kǎn)（一手價(jià)格）由拆分前的120元左右，降至60元左右，爲(wèi)衕(tòng)類(lèi)最低，便利更(geng)多投資者把握國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)投資機(jī)遇(yu)。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的(de)领域(yu)布(bu)局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。