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🏮行业配置层面👢🍌，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥑，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥒，当下仍处于第二轮高低切周期中🧅🍍💖😻。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩳、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👄💗🍈、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💌🥦、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍉🧅🍍👄，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥿🍏🥔，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥻🍏🥝🍍，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链😡👗👚🥦，以及近期明显涨价的存储、小金属🤬。

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多位受访人士都将这次事件的发酵归因于“行业内卷”。近年来，充电宝售价屡探新低👞🍇👜，价格“内卷”埋下安全隐患。业内人士认为👠👚🧡，这次危机将带来行业洗牌，一些企业可能会直接离开“牌桌”🩲。

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2015年震惊全球的巴黎恐袭🩰👜🍒，不仅给法国带来巨大悲痛👠💘👄👠，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影。尽管安全形势严峻，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行🥭🥭🍑👅，称这是对恐怖主义的“最强回击”。最终，包括中、美在内共一百多个国家的元首确认出席，展现出了国际社会在危机中的韧性😡💕🥑。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈(cheng)现(xian)净流出，科创主题ETF资金净流出明(ming)显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主(zhu)题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿(yi)元。

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1、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🍄。具体来说👢💗，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🥕🍉💟🥑。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小💟，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高🍄👄，反之表示抱团正在瓦解🍇💗🤬。

2、从中信一级行业来看🧅👜，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合👚、国防军工🧄🥿👠😡、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融💔、计算机🥾💋💌👞、综合、非银行金融、国防军工🍌🥻👙🥾。