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今年以来(lai)，个股涨幅中(zhong)位数(shu)达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一(yi)步攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不(bu)断(duan)积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近持续赎回，对(dui)市场上涨构成的(de)一定压力。按照我们中期策(ce)略的观点，一旦在某种因(yin)素(su)推动下，指数站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎(shu)回压力缓解，增量最(zui)近有望加速流入，呈现正反(fan)馈效应。从(cong)7月开始，这种情况发生的概率越来越高(gao)，一旦发生，我们(men)称之为进入牛市阶段(duan)II。这(zhe)一阶段，指数(shu)有望持(chi)续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升(sheng)新产业趋势有望占优(you)。

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1、玻璃方(fang)面，我们(men)认为现(xian)在的下跌趋势仍(reng)旧没有扭转，需要看到玻璃产能(neng)的去化才能见底，但是玻璃产能去化又需(xu)要(yao)见到全行业亏损，且由于成本仍有下行(xing)预期，成本支撑(cheng)也存在(zai)坍(tan)塌风险(xian)，因此(ci)去产能(neng)所需时间(jian)可能会比想象中更长。同时产能去(qu)化后，价格可能经历一段时(shi)间的快速反弹，但是只要需求预期无(wu)法扭转，期货盘面价格可能仍旧受(shou)到压制。

2、总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主(zhu)，场(chang)外(wai)增量资金(jin)有限，而又由于(yu)有前期扭亏(kui)阻力位的存在，在被套资金扭(niu)亏后有卖出和赎回(hui)压力，整体增量资金会比较有限。