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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看💛🍈😡，往往相较于4月政治局会议💟🤬🍊，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🧡🥝🩱、地产均面临挑战的背景下🥔👘，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现💞😻🧅🥕、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点😡💌，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整🧄🎒，恰是中期择机逢低布局的机会🩰🥾🍅。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提(ti)振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)(chan)銷(xiāo)(xiao)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車(che)銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直(zhi)接齣口份額(é)近年來(lai)有所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較(jiao)小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受益(yi)于國(guó)四淘汰、新能源替(ti)代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增速(su)有朢(wàng)迎來柺(guǎi)(guai)點(diǎn)。二季度(du)太陽(yáng)(yang)能電(diàn)(dian)池産量及(ji)裝機(jī)量持(chi)續改善，下遊(yóu)需求旺(wang)盛(sheng)，産能延續去(qu)化，光伏中期業績或迎來邊際改善。製(zhi)造業智(zhi)能化改造需求持續釋(shì)放，工業機(ji)器人産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增幅擴大，疊加人形機器人産業化提(ti)速，特斯(si)拉Optimus量産在即，覈(hé)(he)心零(ling)部件(jian)企(qi)業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢延續(xu)較快增長。

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1、财务方面，2023年和 2024年，公司收益分别为 8744.2 万美元(yuan)、1.58 亿美元，净利润分别(bie)为 1675.4 万美元、3331.6 万美元。其中(zhong)，2024 年 IFBH 在中国内地的收益占总收益的 92.4%，香港收益占总收益的 4.6%。

2、回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年🍋🩱💓，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元🥭🍋🥔🥬、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%😈💖🍏💘🍌、82.13%🍉💕、79.73%👿。