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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖🍓，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩲💔🧡👠，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍊，资产荒趋势依然存在。上半年💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍆💯，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰💖🧡，类似现象在2020年也出现过🍅，我们称之为牛市阶段II🥕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及(ji)电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月(yue)进行了(le)试生产。截至目前，该募(mu)投项目经过前期试生产，已完成对生产(chan)工艺、机器(qi)设备(bei)的(de)安装调试，相关生产线已于近日正式投产。该募(mu)投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

2、展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多👠，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大👜。届时💛🍋💞，小盘股抱团或有松动💌👘，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。