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“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因(yin)是人民币的(de)不断升值。我们在近期报告中反(fan)复(fu)强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得(de)全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的(de)主变量。结构上也同样沿着我们及近期提(ti)示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎(yi)：低位高弹性(xing)行(xing)业如TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼。汇(hui)率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期(qi)维度下，均是乐观因素占优。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤍😻👡🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😠🥒🥒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽，使得即将到来的中报业绩期🤬😻，在科技🍋🍋🍅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎💞🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💘🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰💓😻🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😻🍓🍊🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔👗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍏💗🍈🥕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😠。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下💘，二季度产销均保持较高景气度💌，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💛💛🍌；出口方面👠😻，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🤍，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🎒🍅🥦，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体💔👢😠👢、光学光电子🩲👜、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👢，业绩有望改善🥭💛。

2、綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交(jiao)易等維(wéi)度，7月份行業配寘方(fang)麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業(ye)績(jī)預(yù)(yu)期增速較(jiào)(jiao)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半(ban)導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化(hua)設(shè)(she)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有(you)色(se)金屬(shu)（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。