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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支(zhi)持纯(chun)粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息(xi)，并且中国央(yang)行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红(hong)利(li)也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季(ji)的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产(chan)品(pin)形式，推动(dong)全(quan)球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智(zhi)能化领(ling)域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出(chu)，或将带来市场(chang)注(zhu)意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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