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陈(chen)健玮：下半年港(gang)股走势或呈现“震荡上行+结构分(fen)化”格局。核(he)心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港(gang)股基本面修复；全(quan)年南(nan)向资金净流入或突破万亿元规(gui)模，持续(xu)改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股(gu)关注(zhu)度上升，若基本面持续改善，外资(zi)配置比(bi)例有望从当前的低位逐步回升(sheng)。

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截至(zhi)2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等(deng)級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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1、“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是人民币的不断升值(zhi)。我们在近期报(bao)告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率(lv)成为了决定大势的主变量。结(jie)构上也同样沿着我们及(ji)近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低(di)位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期维度(du)下，均是乐观因素占优。

2、分行业来看，国防军工、计算(suan)机(ji)、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行(xing)、建筑装饰(shi)、石油(you)石化、煤炭(tan)、非银金融(rong)估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。