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産(chǎn)品開(kāi)髮(fà)中，何濤(tāo)很快放棄(qì)了做 “傢(jiā)庭(ting)第二輛(liàng)摩託(tuō)車(chē)(che)” 的想(xiang)灋(fǎ)。印(yin)尼每箇(gè)傢庭平均至少有 1 輛摩託車，大(da)多數(shù)摩託車還(hái)在用物理籥(yuè)匙咊(hé)黑白屏，“相噹(dāng)于中(zhong)國(guó)(guo)汽車的手動(dòng)攩(dǎng)時(shí)代”。傢庭第(di)二(er)輛(liang)車通常比第一輛便(bian)宜，對(duì)于初創(chuàng)(chuang)品牌的智能電(diàn)動車，成本咊(he)品牌都無(wú)灋承擔(dān)。

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展望7月🍋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💟💯👚。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻👅，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍅👠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👠🩰😈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻🧡🍈🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🎒👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥝🥭💞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈🍓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎💞🍌🩲，7月科技风格占优的可能性较大。

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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑🩱，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。

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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于(yu)以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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1、芯片股早盘(pan)涨(zhang)幅居前，中芯国际（00981）上涨5.69%，报47.40港元；华虹半导体（01347）上涨5.44%，报36.85港元；上海(hai)复旦（01385）上涨(zhang)4.27%，报30.55港(gang)元。

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