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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性(xing)和增量资(zi)金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋(qu)势依(yi)然存(cun)在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景(jing)气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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