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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优(you)的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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