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去年924之前💌👙🍒🍇，是国内信用周期和市场情绪的最低点💝，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向😡🥭👗🌽，推动非银与地产等顺周期板块领涨😈💗，交易的是总量政策🍆🥭；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势🩲🧅👚🌽；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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3、从需求(qiu)维度来看，EIA预计今年全球(qiu)石油和燃料需(xu)求将比去年增长100万桶/日，今年全(quan)球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将(jiang)2025年全球(qiu)原油需求增速(su)预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计(ji)2025年下半年全球经济(ji)将表现良好，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均(jun)石油需求增(zeng)长(zhang)预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油(you)需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油(you)供应将增加180万桶/日，此前预测为(wei)增加160万桶/日(ri)。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中断，否(fou)则到2030年，石油市场预计仍将(jiang)有充(chong)足的供应。到2030年，全球石油产(chan)能(neng)预计将(jiang)达到1.147亿桶/日，远高于预期的(de)需求(qiu)。同时需要注意的是美国和中国(guo)这两大经济体的石油需求情况，当前(qian)看美(mei)国的石油产量隐身需求仍延续(xu)2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度，因而季(ji)节性上(shang)来看(kan)，或(huo)呈现先扬后抑的(de)节奏。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全🍋🥝🥾、平稳运行🥑👚👡🧡，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修🍒💔👢👙，预计停车检修时间60天👛，具体复产时间以实际检修时间为准。

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1、從(cóng)去年三季(ji)度以(yi)來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基(ji)金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中(zhong)位數(shù)(shu)達(dá)(da)到8.5%；偏(pian)股基(ji)金（股(gu)票(piao)、偏股(gu)混郃(hé)(he)）漲幅中位數在去年3.3%的基(ji)礎(chǔ)上，今(jin)年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應(ying)在不(bu)斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資(zi)者的增量資金仍然(ran)呈現(xiàn)持續(xù)流(liu)入的狀態(tài)。也就意味(wei)着，一旦A股接下來突破3450或WIND全A的(de)5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就(jiu)有可能會進入到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金的正反饋(kuì)，從而使得(de)指數進一步的加速(su)上漲。

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