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在本月底结束的 2024-2025 财年👝🥝👝，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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行业表现方面(mian)，我们在(zai)6月月报的推荐中提到(dao)“此外综(zong)合渗透率(lv)、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智(zhi)能家居家电(dian)等领域。综合(he)以上，行业配置方面重点围(wei)绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度(du)较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零(ling)售(shou)、美(mei)容护理、化学制药等”

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唐晨：一是关税(shui)问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港(gang)股的重要(yao)的估(gu)值锚仍是美债收益率；三(san)是若产业层面释放价值的(de)过程阶段性低于预期，会造成一定(ding)的估值收(shou)缩；四是减(jian)持与再融资。

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后续如何演绎😠？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🩱💝🍍；在进一步稳增长政策增量释放前🍈，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👚🍓🍌。战略上我们保持看多🍑👝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👡💖，而是依然将呈现一定的震荡特征🥑🍌。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥿👛，更多采取观望🍇🌽、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🎒🍓🥒🍊💘。

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