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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯(guan)穿中报季的话题，指(zhi)数(shu)型(xing)机会可能还需(xu)要等(deng)三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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4、锰矿：港(gang)口锰矿库存(cun)自低位逐渐(jian)回升，但同比仍然偏低，关注后续南非锰矿发(fa)运情况。港口锰矿库存自4月初开始环比回升，澳矿发运逐渐增量，截(jie)止6月中旬，港口锰(meng)矿库存约420万吨。近日(ri)，南非首次宣布关键矿产战略，“此项战略的核心(xin)是把重点放在铂(bo)族金属、铜、锰和稀(xi)土元素上”。市场(chang)对未来(lai)南非锰矿发运情况有一定担忧，港口锰矿价格企稳回升。

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