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本周IF当月合约上涨2.34%🍆👠，收于3892，收盘基差-0.76%😠；IH当月合约上涨1.89%💞🥦👗🤍，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2🩱🌽🥔，收盘基差-0.74%👢👄🩱。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳(wen)增长(zhang)政(zheng)策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战(zhan)略上(shang)我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市(shi)场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多(duo)采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了(le)内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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然(ran)而(er)单纯计算交易占比的(de)缺陷比较明显，毕竟无法回答“多(duo)高算高”的问题。因此我们进一步计算了这一(yi)成交占比2024年(nian)以来(lai)的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况。我们看到包括港(gang)股新(xin)消费、创新药、非银与互联网等板块均(jun)在(zai)去年924至今触(chu)及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市(shi)值对比的阶段性高点(dian)。以港股非银板块为(wei)例，去年924政策转(zhuan)向后这一板块(kuai)交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币(bi)”等事件因素驱动再次快速抬升。

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前期(qi)錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)(ge)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全(quan)A指數(shù)主要集(ji)中在：1）消(xiao)費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用(yong)品(pin)等；2）順(shùn)週期領(ling)域，房(fang)地(di)産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材(cai)、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建(jian)設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工(gong)業(yè)金屬、石油石化等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬(wan)得全A。

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