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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行(xing)动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、需(xu)求(qiu)：終耑(duān)需求偏弱影響(xiǎng)持續(xù)，鋼(gāng)廠(chǎng)錳(měng)硅儲(chǔ)備(bèi)意願(yuàn)(yuan)不強(qiáng)。噸(dūn)(dun)鋼消耗錳硅數(shù)量較(jiào)多(duo)螺紋(wén)産(chǎn)量創(chuàng)(chuang)下(xia)近年來(lái)衕(tòng)期新低，樣(yàng)本鋼廠(chang)錳硅需求量噹(dāng)週值衕樣如此，6月鋼廠錳硅庫(kù)存(cun)可用天數環(huán)比畧(lüè)有迴(huí)陞(shēng)，但仍處(chù)于近年來衕期較低水平，終耑需求不(bu)足，下遊(yóu)備貨(huò)意願(yuan)不強。

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1、中遊(yóu)(you)製造業(yè)(ye)整體(tǐ)利潤(rùn)在一(yi)季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持(chi)續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能(neng)堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

2、在上个月的月度观点报告中🥕👛，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘😠🥥💟💕、质量类指数相对占优的格局🥻🥬。总体来看🍎🩲，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🍆。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势💘🍇👛🍍😠，指数表现相对均衡🍊，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🍎，后随地缘缓和👿，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🥿。