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周思聪：下半年投资主线(xian)预计围绕成(cheng)长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或(huo)持续占优。科技领域方(fang)面(mian)，AI算力(li)、智(zhi)能驾驶等(deng)细分领域是投(tou)资(zi)主线。2025年智能驾驶渗透率有望快(kuai)速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车(che)零部件供应(ying)商迎(ying)来投资机会。医药领域(yu)方面，创新药是核心主线，行业有望(wang)迎(ying)来(lai)系统性投资机会。长期(qi)来看(kan)，2025年或成为中国创新药估值(zhi)系统性提升的起点。

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全球降息空间再度打开🤍🧡🤬，A股“稳中向好”延续。海外方面👜😠，尽管美联储内部分歧仍较大🍎🥾，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面🧄，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍓🩳，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市👞🥬👠🍋🥿，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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沙姆哈尼还(hai)强调，伊朗领导层对各种(zhong)局势(shi)早有充(chong)分准备(bei)，“在仅仅12小(xiao)时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟(ni)定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级(ji)或渗透行动的强大(da)能力。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关(guan)领(ling)域布局并与(yu)海外头(tou)部客户(hu)保持深度合作的优秀企业将通(tong)过其技术壁垒进一(yi)步(bu)巩固自身优势，抢占(zhan)市场份额。综上(shang)，国盛证(zheng)券认为，海外算力复苏趋势已(yi)经较为(wei)显著，坚定推荐算(suan)力产业链相关企(qi)业如光模块行(xing)业(ye)龙头、以及光器件。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%🥾😻😈，同比降幅收窄至-7.11%🍈👄，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%👗，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%💋💕💝👿；LCD 显示器出货量为14.30 百万个💟，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

2、（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看🥦🍍。）