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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会(hui)议、业绩考核等等具有季(ji)节性效应，每个月的行业有一定的(de)季节性，也可以作为行业选择的(de)参考。每年7月，相对较高概率出现超额收(shou)益的行业主要(yao)集中在国防军工、农林牧(mu)渔、基础化工、美(mei)容护理、社会服务、有(you)色、钢铁等。

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日银与日元：日银(yin)或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主(zhu)要依据，加息时点或进一步延(yan)后(hou)至 2026 年。在(zai)此基础上(shang)，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👄。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🥭💌。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工💗💘、电新等表现亮眼🍉🩲。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中😡🍈👙、长期维度下👿🩰👡，均是乐观因素占优🥒。

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王泊透露🍌👠👞，接下来，上交所将在证监会领导下🍄🥬🎒🍈，扎实推进“1+6”改革举措和示范案例落实落地，加强宣传引导和政策解读，不断增强制度吸引力、竞争力🥕，持续提升市场获得感🍒🎒💛😠，促进科技创新和产业创新深度融合发展💞。

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1、1-5月规模以上(shang)工(gong)业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全(quan)国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业(ye)收(shou)入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比(bi)下降0.19个百分点。参考工业(ye)企业盈利二季度盈利相比一季度(du)预计增幅收(shou)窄。

2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模(mo)较(jiao)2025年5月(yue)前(qian)值133亿元(yuan)明显回升(sheng)。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁(jin)规模较2025年(nian)6月扩大，不同板块解禁规模来看(kan)，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北(bei)证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。