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具体而言(yan)，比依股份在2024年年报中披露，公司投(tou)资3000万元上(shang)海理湃光(guang)晶技术有限公司，权益(yi)比例5.3764%。比依(yi)股份6月25日互动(dong)易回复，理湃(pai)光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托(tuo)领(ling)先的(de)几何光波导“二维扩(kuo)瞳”技术和“分子键合”工(gong)艺开(kai)发的AR几何(he)光波导二维(wei)波导镜片(pian)，面向轻量消费级AR眼镜(jing)，为消费端(duan)带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产(chan)品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜(jing)光波导模组生产规(gui)模最大的供(gong)应商，理(li)湃光晶目前已投产10万级(ji)规模的生产(chan)线(xian)，并(bing)已启动投(tou)建100万级生(sheng)产产能，应对快(kuai)速增长的AR消费市场。

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周思聪：港股短期可能呈(cheng)现震(zhen)荡格局(ju)，整体中枢或缓(huan)慢(man)上行。中长期来看，港(gang)股将成为内(nei)资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产(chan)的(de)重要市场(chang)，在人民币国际化进程中(zhong)扮演重要(yao)角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续(xu)流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未(wei)來(lái)的降息路逕(jìng)(jing)分歧加大。美聯儲(chu)仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預(yu)測(cè)年內(nei)不(bu)降息的(de)官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息(xi)2次的爲(wèi)(wei)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期(qi)的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市(shi)場(chǎng)對7月(yue)不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期(qi)從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整(zheng)體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍处(chu)于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。

2、大势上(shang)，随着(zhe)宏观经(jing)济和政策托底，同时新动能持续显(xian)现、更多(duo)新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增(zeng)量(liang)资金(jin)依然源源不断，今年(nian)或(huo)是风险偏好系统(tong)性抬升的一年，需战略性保持多头思(si)维。遇到行情拥挤、潜(qian)在风险扰动带来的短期(qi)战(zhan)术性调整，恰(qia)是中期(qi)择机逢低布局的机会。