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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补👞，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🍌🤍，环比5月增幅接近25%🍍。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🍓🍓😻，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中😡，包括汽车及零部件🍓😻🩳、耐用消费品🥔💓🩱🥔、纺织服装🥬👘🍍、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🥾😻，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求💯。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🧡👡💝🥦，但是整体驱动有限😻🤬👚。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观🧅👙🍅🍎。

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嚴(yán)滌(dí)宇認(rèn)爲(wèi)，香港齣(chū)(chu)海基地的(de)角色，吸引了(le)一(yi)批內(nèi)地企業(yè)來(lái)港(gang)，這(zhè)種方式下也豐(fēng)富了本土的創(chuàng)(chuang)科生態(tài)。他上箇(gè)月剛(gāng)剛帶(dài)了10多傢(jiā)園(yuán)(yuan)區(qū)公司前徃(wǎng)迪拜蓡(shēn)展，噹(dāng)中就有內地(di)的AI企業咊(hé)(he)支付公司，有意搨(tà)展海(hai)外業務(wù)(wu)。

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高股息资产方面，港股通资金(jin)持续涌入，推动银(yin)行、公用事业等板块(kuai)股息率(lv)优势强(qiang)化，若红利(li)税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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下(xia)半年美国经济增长可(ke)能进(jin)一(yi)步放缓，主要受到关(guan)税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息(xi)会议对经济预期的调整进一步显示了未来的(de)滞胀(zhang)风险。相比(bi)今年3月的预测，6月(yue)的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、今年(nian)以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行(xing)ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

2、政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消(xiao)费补贴加码概(gai)率较低。主管部门明(ming)确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资(zi)金，要求(qiu)注重持续性和均衡(heng)性，分(fen)领域制定落实到每个月、每周的国补资金(jin)使用计(ji)划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。