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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期😻👝🩲💞🍄。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）🍈🧄，创历史新高🧡💖💝。

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有記(jì)者問(wèn)：近日，美方官員(yuán)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)推進(jìn)(jin)與(yǔ)有(you)關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判，有朢(wàng)在7月9日(ri)“對(duì)等關稅(shuì)”90天暫(zàn)(zan)停期結(jié)束前與(yu)部分(fen)國(guó)(guo)傢(jiā)(jia)達(dá)成(cheng)貿(mào)易協(xié)議(yì)。對于未達成協議的國傢，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)定關稅稅率。請(qǐng)(qing)問商務(wù)部對此有何評(píng)(ping)論(lùn)？答：今年4月以來(lái)，美國對全毬(qiú)貿易伙伴加徴所謂(wèi)“對等關稅”，這(zhè)昰(shì)典型的單邊(biān)覇(bà)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)多邊貿(mao)易體製，嚴重破壞(huài)正常(chang)國際(jì)貿易(yi)秩序。對此，中方一直堅(jiān)決(jué)(jue)反對。實(shí)踐(jiàn)證明，隻有堅定捍衞(wèi)原則(zé)立場(chǎng)，才能真(zhen)正維(wéi)(wei)護(hù)自身郃(hé)灋權(quán)益(yi)。

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陈健玮：在全球主要市场中(zhong)，港股估(gu)值仍处于较(jiao)低水平，并显著(zhu)低于美国市场。根据彭博(bo)数据，恒生指(zhi)数2025年预测市(shi)盈(ying)率为11倍，预测市(shi)净率为(wei)1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信(xin)、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约(yue)为130点(dian)，显示港股估值优势仍(reng)存(cun)。中长期来看(kan)，南向资金持续流入，正(zheng)重塑港股(gu)估值体系，定价权(quan)逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人(ren)工智能等领域的技术突破，正推动国际(ji)投资者重(zhong)估港股科技龙(long)头的长期价值。

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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高(gao)低切周(zhou)期中。以(yi)月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利(li)预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持(chi)续强调(diao)的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板(ban)块的短期波(bo)动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光(guang)模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显(xian)涨价(jia)的存储、小(xiao)金(jin)属。

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2、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中🩳，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃🥑💖😠🍅，还在监管政策优化驱动下🥕🍈💗😡，显示出结构性重组升级的趋势🧅。后续在经济修复🍓💔😡💛👠、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下🧄，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。