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3👛、库存：上半年供应增幅不大😻🍓👠，内需以稳为主💓👠🥝🍆，外需表现较好🍍🩳👢💗，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显，一季度累库，二季度去库👢💘。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下😻🥻🍈，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态👙🌽🥦👙。

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盈利方(fang)面，5月(yue)工业企(qi)业盈利同比增速(su)转负，主要受(shou)内外需求不足(zu)、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板(ban)块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频(pin)景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替代(dai)加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。

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