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沙姆哈尼还强调👝，伊朗领导层对各种局势早有充分准备💋🩱，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”🤍👢，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的💕👝🎒🍓🥦，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

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3、库存：截(jie)止6月底，碳酸锂社会库存月13.5万吨。通过调研统计，国内锂(li)矿库存约超10万吨LCE，总量库存约达(da)到25万吨LCE，约(yue)合3.5个月库存水平。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍉💕💖，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👙👢🍓🍎，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🍆👠，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👿🧅。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛👞🍎，产能延续去化🍇😻🩱，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大😈🥔🧅，叠加人形机器人产业化提速🎒🩲👅，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🥦🍋，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🥝🍓🥝，价格同比较高增长或有改善🤍🥔🧡💝，相关盈利有望实现较高增长。其中🥥👅🥬，硫酸铵价格创近一年新高👿🍏，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%💓🍒。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💌👗👙👡，成长价值或相对均衡💘🧄。具体来说，第一💋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👘🩳🥕，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👘，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💕🍌，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💝。第四🍏，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💝，市场风险偏好整体回暖🍉🧄💋。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。