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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况👗🩱，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时🍅，说明市场情绪正在拐头向下🥾🎒🍉🍉，对市场持中性态度💖。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🤬，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍊🩲，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💌，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍅🥦🥭，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥿🌽。据估算🩰😻🩰，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💯💘，不仅会对市场走势产生显著影响🍆🍆，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🧄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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國(guó)內(nèi)：25年上半(ban)年，在中儲(chǔ)糧(liáng)開(kāi)庫(kù)收購(gòu)，進(jìn)口(kou)玉米供應(yīng)有限等利多囙(yīn)素影響(xiǎng)下，玉米現(xiàn)貨(huò)報(bào)價(jià)不斷(duàn)上行，以錦(jǐn)州港玉米收購報價(jia)爲(wèi)例(li)，截至25年6月末纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)300元/噸(dūn)，漲幅15.5%。進入到6月份以后，進(jin)口(kou)玉米(mi)拍賣(mài)供應市場(chǎng)的利空(kong)囙素不斷增加(jia)，小麥(mài)替代(dai)玉米的優(yōu)勢(shì)顯(xiǎn)(xian)現，進口替代的不確(què)定性(xing)隨(suí)之增大。但昰(shì)，整體(tǐ)來(lái)看，在進口玉米未能供應市場之前(qian)，玉米現貨市場(chang)延續(xù)強(qiáng)勢錶(biǎo)現。6月最后一(yi)週，産(chǎn)區(qū)玉米現貨價格依然保持(chi)堅(jiān)挺，貿(mào)易商報價(jia)處(chù)于相對(duì)高位，産區餘(yú)糧已較(jiào)爲有限，貿易商主流心態(tài)平穩(wěn)。 華(huá)北地(di)區深(shen)加工企業(yè)主(zhu)流價格維(wéi)持穩定，但(dan)貿易商價格報價偏強。深加工到貨量(liang)尚可，各企業根據(jù)自身情況(kuàng)價格窄幅調(diào)整，基層(céng)糧點(diǎn)餘糧不斷減(jiǎn)少，貿易商報價偏強運(yùn)行，價格重心不斷(duan)擡(tái)陞(shēng)。銷(xiāo)區市(shi)場(chang)，玉米(mi)價格(ge)堅挺運行，下遊(yóu)飼(sì)料企業少量補(bǔ)庫(ku)，港口報價堅挺，隨産區報價的走高，銷區(qu)玉米(mi)議(yì)價空間(jiān)縮(suō)小，但高價成交仍較爲(wei)平淡，飼用小麥替代比重較大。

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5月LCD 出货量三个(ge)月(yue)滚动同比(bi)增幅收窄。5月(yue)份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比(bi)降幅收窄(zhai)至-7.11%，三个月滚动同比由正(zheng)转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上(shang)行(xing) 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出(chu)货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至(zhi) -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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1、中光学3月3日在互动平台表示🍄，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆🌽、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类💋💋🍍，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导🩱🍇👗🥻，最终用作AR镜片材料。

2、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投(tou)资、科技企(qi)业并购贷款等相关试点(dian)，不断探索科技金融发展的(de)新路径。养(yang)老金融大(da)有可为，2035年银发经济规模有望达(da)到30万亿。支持(chi)外资机构在理财投资、资产(chan)配置、保(bao)险规划(hua)等方面加大布局。银行保险领(ling)域限制性措施已基本(ben)取消，探索在更宽领(ling)域、更大幅度上加大开放力度。