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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资(zi)金(jin)方面(mian)，目前(qian)利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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週五，財(cái)政部長(zhǎng)斯科特・貝(bèi)森特對(duì)這(zhè)一時(shí)間(jiān)錶(biǎo)提齣(chū)了質疑，他錶示 “有國(guó)傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣了非常不錯(cuò)的協(xié)議(yì)”，但(dan)在特朗普 4 月 2 日鍼(zhēn)對特定國傢的關(guān)祱即將(jiāng)(jiang)恢復(fù)(fu)生傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)(fa)完成所有談(tán)判。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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1、芯片股早盘涨幅居前😡🍊🩰😠，中芯国际（00981）上涨5.69%🥻🥭，报47.40港元🍅🍎🍋👙；华虹半导体（01347）上涨5.44%🍆，报36.85港元💓；上海复旦（01385）上涨4.27%，报30.55港元。

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