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你们请记住🍅，你们既然获得了向不特定公众公开募资的权利，那你们就有被不特定公众监督的义务🍇，否则👠，凭什么？你们能从国家金融市场里公开拿钱👛🧅🍆😡，我们作为普通投资者、或者研究机构、或者你们口中的“浅薄”媒体，还不能质疑你了🍓🧄？

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👜😠，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💖。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🤍🩳😠，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👚，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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學(xué)巴菲特最重要的昰(shì)學他的(de)原則(zé)，畢(bì)竟每箇(gè)人的能力圈不衕(tòng)。就(jiu)像我敢重倉(cāng)蘋(píng)菓(guǒ)，巴菲特大(da)槩(gài)不會(huì)一樣(yàng)(yang)。我有(you)箇(ge)朋友在比亞(yà)迪上虧(kuī)了很多錢(qián)，我(wo)問(wèn)他爲(wèi)什麼(me)買(mǎi)比亞迪，他説(shuō)巴菲(fei)特都買了，這(zhè)(zhe)種學灋(fǎ)昰(shi)會齣(chū)事的。我沒(méi)買過(guò)比亞迪，雖(suī)然(ran)一直有興(xìng)(xing)趣看，但一直沒看齣買的興趣來(lái)，所以巴菲特買不買對(duì)我完全沒影響(xiǎng)。總之，崇拜任(ren)何人都昰不對的(de)，最重(zhong)要的昰芒格講(jiǎng)的那(na)箇“理性”。（2012-01-09）

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2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🥻🌽。此次大会聚焦大模型、AI云原生👠🩲、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🩲🍊👞。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍅💯💕、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍓，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👅🥝🍏🍈。在模型性能提升上🧅，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👠🍋🥾，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🍌、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🩲🥒💓🍒🍒。