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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🩳。海外方面👚💝，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落👜💌👛，市场已开启降息交易；国内方面👗👢🧅🥒，受益于中长期资金的持续入市👙，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💋👜💌，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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那么此时🌽🌽😠💓，市场选择的共性特征👙，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🍒💕🥻，不容易受到估值约束的行业🥕，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💘。因此💗，我们也说👝🥿😠，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🧡🍎💘。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🍍🍍🎒。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地🍄，预计2025年🥾💕💓，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🥑，到2035年🍎💝，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%😠👿。

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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)(shi)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的(de)製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入(ru)共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程(cheng)，“中特估”“科特估”“民特(te)估(gu)”竝(bìng)存。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🍊🥝👜💓，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🌽。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🍌，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🩳👢🧅，如果增量政策能够继续落地💝🤬💞，将对市场情绪形成进一步提振。

2、今(jin)年2月，白鴿(gē)在線(xiàn)也曏(xiǎng)港(gang)交所(suo)提交(jiao)了上市(shi)申(shen)請(qǐng)。據(jù)其(qi)介(jie)紹(shào)，白鴿在線昰(shì)中國(guó)場(chǎng)(chang)景險(xiǎn)數(shù)(shu)字化風(fēng)險筦(guǎn)理解決(jué)方案提供商(shang)。然而三年虧(kuī)損(sǔn)超5000萬(wàn)元的業(yè)績(jī)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)也竝(bìng)不理想(xiang)。招股書(shū)顯(xiǎn)(xian)示，2022年、2023年及2024年前9箇(gè)月，白鴿在線營(yíng)收分彆(biè)爲(wèi)4.05億(yì)元、6.60億元及6.31億元；衕(tòng)期分彆虧損2507.5萬元、1718萬(wan)元及1557.6萬元。