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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👠💟🩳，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍏。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🩱、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧡，算力租赁订单持续落地💌🍍，半导体周期复苏与国产替代加速😈🥾，业绩有望改善；2）中游制造领域🥾🥑🤬，部分领域景气度有所回暖🥑🥕💗，中报盈利或有改善👄🍍👘💖，如汽车🩳👄、光伏🥭🍅💓、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧄、五一端午等多重假日**💕🍍，有望延续两位数增长🧄，其中饮料乳品🥾🥔💯🍈、农副产品🥔💌🍇🍓、家电、家具、饰品💓🍄🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻😠；此外贵金属、燃气、电力🍊👙🥒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩰🧡🍒👞。

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我(wo)们通过对指标进行两次不同(tong)窗口期的平(ping)滑来(lai)捕捉指标变动情况，当短(duan)期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期(qi)平滑线小于长期平滑线(xian)时，说明市场情绪正在拐(guai)头向下，对市场持中性态度。

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以发行日期为参考👝🥾，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元🥦，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月🍎，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定🩰💞。

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机构分析认(ren)为，新股板块结构性轮动活跃特征较(jiao)为显著，估值性价比突出的低位(wei)主题或低位新(xin)股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和(he)业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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1、德固(gu)特相关负责人表示，本次交(jiao)易事项(xiang)尚处于筹划阶(jie)段，初步确定的交易对方为浩(hao)鲸(jing)科(ke)技的(de)主要股东(dong)，包括南京溪软企业管(guan)理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合(he)伙）、南京嘉彧(yu)腾企业管理合(he)伙(huo)企业（有限合伙）等。目(mu)前，公司已与交易对方签署(shu)意(yi)向性协议(yi)，初步达成购买资(zi)产意向(xiang)。本次交易不会导致德固特实际控制人变(bian)更。本次交易目前尚存在不(bu)确定性，最终交易(yi)对方、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

2、高股(gu)息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持(chi)續(xù)湧(yǒng)入，推(tui)動(dòng)銀(yín)行、公用(yong)事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政(zheng)筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。