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东兴证券指出，我(wo)国(guo)化工行业景(jing)气有望底部回暖，行业供需(xu)格局预期改善。2025年上半年，化工品价格(ge)指数小幅(fu)震荡下行，化工行业仍处于(yu)低景气阶段，但目前全球能源类(lei)成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化(hua)。综(zong)合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行(xing)业景气有底部回暖的迹象。

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6月(yue)偏股类(lei)公募基金(jin)发行规模明显回升，6月主动与(yu)被动偏股(gu)基金发行份额(e)451亿份，较5月前值295亿份(fen)继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基(ji)金份额减少265亿份，二者合计减(jian)少727亿份。考虑(lv)到当月新(xin)成立份额后，估算5月偏(pian)股类老基金净赎(shu)回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💝，工业企业盈利数据🥕🍊👙、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥻🥭。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧡🍑👠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🩳、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍓😈👅、农副产品、家电👚👠🥦🍓、家具👘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥒🍍🍇、电力、农化制品👅🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💞，中报业绩有望边际改善🍓🌽。

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