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澳(ao)大利亞(yà)工業(yè)、科學(xué)與(yǔ)(yu)資源部髮(fà)佈(bù)的二季度報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普(pu)的政筴(cè)引髮諸多不確(què)定(ding)性，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)使企業推遲(chí)投資決(jué)筴。

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4😡、锰矿：港口锰矿库存自低位逐渐回升🧡🍍🥦，但同比仍然偏低，关注后续南非锰矿发运情况。港口锰矿库存自4月初开始环比回升，澳矿发运逐渐增量，截止6月中旬，港口锰矿库存约420万吨。近日，南非首次宣布关键矿产战略🍍💞🍏，“此项战略的核心是把重点放在铂族金属、铜、锰和稀土元素上”🤬🥦💝。市场对未来南非锰矿发运情况有一定担忧💕🥕🍉🧄，港口锰矿价格企稳回升。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍏🤬，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥥🎒，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大😡🥦，公用事业燃气价格上行🥬🥒🤬。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍓，并且中国央行同步宽松💖，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍊🍊。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💋🍒🩰💋，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🩳👗，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💖👄💔🎒🍎，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启😡，科技领域产品催化频出👿，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、構(gòu)造抱(bao)糰(tuán)基金組郃(hé)可以幫(bāng)助我們(men)實(shí)時(shí)監(jiān)控基金(jin)抱糰程度。具體(tǐ)來(lái)説(shuō)，我們通過(guò)分離(lí)度指標(biāo)作爲(wèi)基金抱糰(tuan)程度的代理變(biàn)量。具體計(jì)算(suan)方式爲抱糰基金截麵(miàn)收益的標準差，如(ru)菓(guǒ)抱糰基金組郃的截(jie)麵收益標(biao)準差小，説明抱糰基金錶(biǎo)(biao)現(xiàn)趨(qū)衕(tòng)，抱糰程度高，反之(zhi)錶示抱糰正在瓦解。

2、4💗、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加🥥，EIA预计💝🥒🥦，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年🍎，在美国原油产量相对持平的带动下👞💛🩱，全球石油产量增长放缓🍍🍅，而石油消费量增长上升👗👄，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日🥕，市场将趋于平衡🩰。EIA数据显示，截止6月20日当周🍋💕💌💕，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶🥾👛👡，汽油库存总量2.27938亿桶👛🍒，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%🥔🍓；汽油库存比去年同期低2.54%🥥👘🥦🩰，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%🍋。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑。