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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人(ren)投資者加速(su)入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)也開始大幅(fu)攀陞；基金流入大(da)幅放量，進入資金(jin)正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流(liu)入(ru)——市場(chang)上(shang)漲(zhǎng)——驅(qū)(qu)動(dòng)資金(jin)進一步流入”的(de)強(qiáng)(qiang)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要(yao)不被政筴(cè)或者其他外力阻(zu)斷(duàn)(duan)，可(ke)以推動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)(shu)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長(zhang)2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新(xin)高。美國5月覈心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行(xing)业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净(jing)流(liu)入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股(gu)东净减持规模扩(kuo)大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且(qie)中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品(pin)力正替代产品形式，推动(dong)全球电(dian)气(qi)化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的(de)行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领(ling)域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、大国之翼(yi)，大展宏图！通用航空ETF华宝（159231）标的指数全面覆盖“军(jun)用新质战斗力+民用新质生产力”50只成份股，其中央国企含量超(chao)46%，十大军工(gong)集团含量超20%，涵盖低空经济（52.12%）、大飞机（34.60%）、军用(yong)飞机（31.51%）、商业航天（26.18%）、卫星导航（25.76%）、无人机（18.52%）等热门(men)领(ling)域，重点布局技术壁垒和商业化核心环节（飞行器制造），是内需+军贸(mao)共振下一键配置中国航空产业链的利(li)器。