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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)(shu)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)(jian)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對(dui)中國(guó)資(zi)産(chǎn)雖(suī)仍未超配(pei)，但(dan)與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企(qi)業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)(chu)色，后續(xù)在盈利支持(chi)下(xia)仍能觝(dǐ)禦(yù)一(yi)定程度的市場震盪。

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1）新(xin)质生产力：工信部等部门对人工(gong)智能整体产业链上下游出台了一系列促进(jin)高质量(liang)发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中(zhong)央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行(xing)动计(ji)划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并(bing)于2028年基本实现全(quan)国公共(gong)算力标准化互联，打造“算(suan)力(li)互(hu)联网”新格局。该计划聚焦设施(shi)互联(lian)、资(zi)源互用(yong)、业务互(hu)通与应用(yong)融合，推动高性能传输协议、算力标识(shi)、算网调度(du)等关键技术突破，建设(she)国家(jia)级与区域级算力平台，支撑超算互联(lian)网(wang)和中国算(suan)力(li)网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于(yu)开展智能养老服(fu)务机器人结对攻(gong)关与场景(jing)应用试点工作的通(tong)知》，启动2025—2027年(nian)智能养老服(fu)务机器(qi)人攻关与应用试点计划。地方上，6月(yue)3日，上海市(shi)经济和(he)信息化委员会(hui)组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报(bao)，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技(ji)术，支持企业加大(da)软、硬件投入(ru)，开(kai)展(zhan)AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设(she)备购(gou)置(zhi)，构建(jian)产业级多模态数据(ju)。6月5日，广东省人(ren)工智能与机器(qi)人产业(ye)联(lian)盟将成立，意味着产业链整合和技术攻(gong)关进入(ru)加速阶(jie)段(duan)。同(tong)日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明(ming)确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人(ren)工智(zhi)能领域的发展(zhan)注入(ru)强大动力。

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本周上证50、沪(hu)深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易(yi)周下降(jiang)。IF当月合约近一季度平均(jun)每周(zhou)基差变化(hua)-0.06%，相比于近半(ban)年(nian)的-0.03%环境(jing)变差。IH当(dang)月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差(cha)。IC当月合约近(jin)一季度平(ping)均每周基差变化-0.05%，相比(bi)于近半年的-0.03%环境变差。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月(yue)份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期(qi)昰(shì)該(gāi)(gai)堦(jiē)段關(guān)(guan)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業(ye)所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景(jing)氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中(zhong)報前瞻提(ti)供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業(ye)績有朢延續(xù)(xu)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要(yao)集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費類(lèi)景(jing)氣邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢(wang)改善；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部分領域景氣(qi)度有所迴煗，中報盈利或有(you)改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領(ling)域盈利有朢(wang)持續改善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力、辳(nong)化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性(xing)或受限，中報業績有朢(wang)邊際改善。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若(ruo)未延(yan)期，部分(fen)国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。今年4月初以来的贸易和关税(shui)对市(shi)场的影(ying)响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对(dui)资本市场的影响(xiang)进一步降(jiang)低。A股面临(lin)的外部环境扰动降低。

2、行业层面，展望7月份🥝，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💋😠💯。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💌🍋😈、光学光电子👢、消费电子🥦、运营商🥥🥒😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🌽💋😈🍇，半导体周期复苏与国产替代加速🥾，业绩有望改善🥭；2）中游制造领域🥭💕，部分领域景气度有所回暖😻，中报盈利或有改善💖🍋，如汽车🩳🩳、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💔👝🤬👄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥝🥒👡、家具💛🥕👗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄💓🥦🥻；此外贵金属、燃气👙🩰👡🧄、电力💞、农化制品💌🤍💌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。