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赵宪成：上半年🥥🍇，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥕，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🥬💋，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🥑🥬，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉🤍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍌🥿💕💘🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲🩰💓，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍎🍆🥑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿🩳🍅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍏🤍👄🧡💋，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝🌽💖，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍉💘，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👞🌽。

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2、最终6月指数先跌(die)后涨，多数指数录得了一定涨(zhang)幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深(shen)300上涨2.1%，WIND全A指数上涨(zhang)3.8%，科创50指数下跌(die)3.5%。风(feng)格指数方面，科技风格表现(xian)较好(hao)，科技龙头和创业板指领涨(zhang)，科技(ji)龙头指数涨7%，创(chuang)业板指涨6.6%。小盘(pan)风格(ge)相对(dui)大盘(pan)风格后来居上(shang)，表现相对较好。消费龙头跌幅较大(da)。