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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈(ying)利(li)同比增速(su)转负，主(zhu)要受(shou)内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费(fei)服(fu)务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交(jiao)易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中(zhong)报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%💖🍇，初值 -0.2%😻，降幅高于市场预期🥿💛，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👘🥭🍒🍋，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看💛🍊🍉🧡👝，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🍑🍄，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数💟、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动💯。但考虑到美国经济增长放缓趋势💛，下半年美联储重启降息概率仍较大💋🍉🥝。

2、经济政策也非常关键，重(zhong)要的经济**政策(ce)和改革政(zheng)策(ce)可以扭(niu)转对经济和盈利(li)的悲观(guan)预期(qi)，从历史来看，重要经(jing)济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。