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⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格方面(mian)，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推(tui)荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关(guan)注五大具备边际(ji)改(gai)善的赛道：固态电池、国产算(suan)力(li)、非银(yin)金融、国(guo)防军工、创新药。

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4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小👠🥻🍎👙🩲，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力👙。从估值来看🥒，镍铁锚定价格短期一度失衡👝🩰，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右🥥🥬，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右🥔😡🥾，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看💟，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在💞💋🍒。因此，从一级镍方面来看💗👘😡，下半年压力或将逐步显现🧄🥥，预计镍价低位震荡运行。

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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上(shang)走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素(su)交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政(zheng)筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)(dui)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步(bu)迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券(quan)商陸(lù)續(xù)(xu)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對(dui)政筴(ce)**的(de)期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技(ji)之間(jiān)差距可能收歛(hān)(lian)，以及估值吸引力等囙素(su)，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)(nuan)。

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2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修🩳，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓🍏🍆、新岭化工已开工生产🥔👢👗，公司各主体生产装置与上游装置同步💛👙👚🍓，陆续开工生产💯🩰。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排💯🍓，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备🍎🤍🍊、容器🍅、管线等进行检验🤍、检修、维护和改造🥥，确保装置本质安全、生产平稳💔🥝👚🥻。