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2．需求端🥔🍏🧅，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻🥥🍑，国内轮胎厂高库存高开工低利润🥬，终端走弱预期或向上传导负反馈😈🥑。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限👢🥻🩲。

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陈健玮：关(guan)注五个方面的投资(zi)机会：一是科技成长领域，包括互(hu)联网、人工智能、创新药、智能(neng)驾驶、具(ju)身智能等；二(er)是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资(zi)产，具(ju)有提升(sheng)分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资(zi)机会，投资(zi)者(zhe)可择机增配被错误定价的优质资产，或(huo)阶段(duan)性增(zeng)配黄金类防御(yu)性资产；五是细分领(ling)域龙头价(jia)值(zhi)重估，不少港股(gu)的细分领(ling)域龙头估值(zhi)出现明显(xian)低估，有(you)望被南下资金逐步挖掘，建议适(shi)度进行逆向布局。

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许(xu)廷全：下半年市场(chang)仍有机会震荡走(zou)高(gao)，个(ge)股相对(dui)于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中(zhong)国资产(chan)虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随(sui)着企业盈余进一步修复，有机会(hui)见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企(qi)业业绩表(biao)现出色，后(hou)续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场(chang)震荡。

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1、6月ETF资金整体延续(xu)净赎回，但净赎(shu)回规模有所(suo)收窄(zhai)，结构上(shang)以宽基指数ETF赎回为主。6月(yue)ETF净(jing)赎回100亿份，对(dui)应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净(jing)流出247亿元，行业类ETF小幅净(jing)流入43亿元，信息技术、军工、消(xiao)费行(xing)业类ETF净申购规模靠前(qian)。展望7月，行业(ye)类ETF有望继续成为投资者参与结构性(xing)行情的工具，行(xing)业类ETF有望继续活(huo)跃(yue)。

2、6月27日，央行召開(kāi)第二(er)季(ji)度例會(huì)(hui)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述(shu)來(lái)看(kan)，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)(jia)持續(xù)(xu)低(di)位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握(wo)政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用(yong)好用足存量政筴，加力實施增(zeng)量(liang)政筴，充分釋(shì)放政筴(ce)傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)(wang)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力(li)空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)(wang)繼(jì)(ji)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)(tai)，如(ru)菓(guǒ)增量政(zheng)筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對(dui)市場情緒(xù)形成進一步提振(zhen)。