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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外(wai)需求(qiu)不(bu)足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源(yuan)品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程(cheng)机械销(xiao)售放(fang)缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易(yi)等维(wei)度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重(zhong)点关注：电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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1、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化(hua)学制品(pin)行业的供需(xu)将继续(xu)保持相对稳定；化(hua)学纤维(wei)行业(ye)内需逐步恢复，供需情况或将有(you)所改善；化肥价格2024年整(zheng)体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格(ge)局有(you)望进一步改善。

2、A股換(huàn)手率、成交額(é)(e)上行。截至(zhi)6月27日，上證(zheng)A股(gu)換手率(lv)五日均值月環(huán)比(bi)上行(xing)0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)(hu)深兩(liǎng)市日(ri)成交額五日均值月環(huan)比上行33.5%。