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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🤍，并且中国央行同步宽松🍋💯，可能成为引燃市场情绪的一个催化💖🍊。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍊💗👛。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💓👠💗，YU7大热、欧洲延缓停售油车😈😠🤍👜，标志着产品力正替代产品形式👞，推动全球电气化进程全面加速东移🍈🥑🍎🩲，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👡🥝🍆😻。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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例会公(gong)报重申，要实施适度宽松的(de)货币政策(ce)，加强逆周期(qi)调节，发挥(hui)货币政策工具的总量和(he)结构双重功能，加大货币财(cai)政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理(li)水平。

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付倍佳：全年港股市场或震(zhen)荡上行，流(liu)动性将先于盈(ying)利改善，上半年聚焦波(bo)动率资产估值提升的机会，下半年逐步(bu)聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美(mei)元(yuan)长周期走弱(ruo)，对资产价格尤其是新兴市场资产(chan)可以保持乐观。

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6月(yue)重要政策(ce)梳理：据(ju)不完全(quan)统计，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个。具体(ti)来(lai)看，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政策延(yan)续发力；2）资本市场方(fang)面，资本市场高质量发展以及金融支持消(xiao)费科创类政策(ce)频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会，金融监管总(zong)局发布了一篮子金融举措与措施，积(ji)极推动金融(rong)开(kai)放合作(zuo)以及高质量发展；3）产业政策方(fang)面，6月(yue)围绕新(xin)质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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1、资本市场不仅是资金的提供者，更是科技成果转化的加速器。科技成果唯有实现产(chan)品化、市(shi)场化，才能真正释(shi)放其推动经济发展和社会进步的巨大能量。资本市(shi)场通(tong)过并购重组等机制，促进科技企业之(zhi)间的资源整合与协同创新，让科技成果能够以更快的速度从实验室(shi)走向市场，转化为现实生产力，为经济(ji)发展注入新的(de)活力。

2、具体来看，提请召集人提请董事会召集(ji)召(zhao)开股东大会时，应以其名义提出具(ju)体提案。但本次(ci)提请(qing)召集人未以其名义提出具体提案，而是由(you)其中部分股(gu)东提出临时提案，不(bu)符(fu)合法律法(fa)规及《公司章程》的相关规定，相关提案不(bu)构成有效提(ti)案，依(yi)法不应提交股东大会审议(yi)。此外，提请召集人的《提请函(han)》中没有明确(que)的审议事项和具体的提案内容等(deng)。