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紫金矿业（02899）发布公告，该公司全资子公司紫金黄金国际有限公司（公司拟分拆至香港联合交易所上市的主体😡😻，紫金黄金国际）、紫金黄金国际在新加坡的全资子公司金哈（新加坡）矿业有限公司（金哈矿业）于北京时间 2025 年 6 月 29 日与 Cantech S．à．r.l（Cantech）签署协议👿🍈，金哈矿业拟通过收购 Cantech 持有的 RG Gold LLP（RGG）和 RG Processing LLP（RGP）100%权益（RGG 和 RGP 以下合称目标公司）🩲💗💖，获得哈萨克斯坦 Raygorodok 金矿（RG 金矿）项目 100%权益👗👙🍋。

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当前市场对于波动率和波动率交易的(de)理解仍有欠(qian)缺。波动率新低本身并不(bu)代表市场必然的涨(zhang)/跌，关键在于(yu)因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大(da)可能性突破去年高点，但(dan)短期而言，我们在短暂经历(li)波动率的(de)回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向(xiang)；中(zhong)长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长(zhang)风格的坚定把握(wo)。

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► 成长型回报：科技、新消费🥻💛👿🍍、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块🍌💕🥬🍆🩳。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费🍎、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块🤬，港股恰恰在这些领域具有明显优势💞，A股却相对缺乏。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告💖🍈💗，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响💟👙。

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1、操作方面，银河证券建议投资者🥕💞💕，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的💌💞👠，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

2、在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判上(shang)，本(ben)次例會(huì)對(duì)國(guó)(guo)內(nèi)國外挑戰(zhàn)的錶(biǎo)述更加細(xì)化。對內(nei)，再度強(qiáng)調(diào)“內(nei)需不足(zu)”，竝(bìng)着重指(zhi)齣(chū)“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”；對外，明確(què)“噹(dāng)前外部(bu)環(huán)境更趨(qū)復(fù)雜(zá)(za)嚴(yán)峻(jun)”“貿(mào)易(yi)壁壘(lěi)增多”，凸顯(xiǎn)外(wai)部壓(yā)力的(de)增大。分析認(rèn)爲(wèi)，這(zhè)將(jiāng)直接影響(xiǎng)(xiang)下半年我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)走曏(xiǎng)。