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2、基本面。铜精矿方面，国内TC报价(jia)降至(zhi)历史最低水平，季度长单报(bao)价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺(que)也渐(jian)成(cheng)共(gong)识，成为高铜价的有力支撑因素(su)。精铜方面，上半年国内铜表观消费(fei)预(yu)期同比增加6.6%至790.31万吨，实际(ji)消费预期同比增(zeng)加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国(guo)内精铜市场产需两旺，精铜产出顶(ding)住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季(ji)度的下游需求在电网(wang)订单、新能源抢装以及抢(qiang)出口下(xia)表现亮眼，而进口持(chi)续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应(ying)求再现，国(guo)内库存也呈(cheng)现快速去化的特征(zheng)。显性库存方面来(lai)看(kan)，截止6月23日全球(qiu)铜显性(xing)库(ku)存较上年末统计(ji)下降(jiang)1.8万吨(dun)至47.4万吨，其(qi)中(zhong)LME库(ku)存(cun)下降17.55万吨(dun)至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨(dun)至18.4万(wan)吨；国内精炼铜(tong)社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万(wan)吨至6.43万吨。

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2、5、国(guo)际市场方面：经济(ji)增速预期下调(diao)，“对等关税”影响下，棉花出(chu)口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年(nian)度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比(bi)收窄，但市场(chang)对此认可程度较低，预(yu)计(ji)2025/26年度全球(qiu)棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下(xia)，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上(shang)行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率(lv)高于去年收割时期水(shui)平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有(you)一定上调，但仍(reng)低(di)于过(guo)去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去(qu)年同比下降，但仍高于过去10年(nian)均(jun)值水平（27.4%），从基(ji)本面角度(du)看，本年度供需格局略好(hao)于上一年度，但好(hao)转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两(liang)次、美国对外关(guan)税谈判进度如(ru)何、全球(qiu)地缘冲突未来将(jiang)如(ru)何演绎等均是(shi)潜在(zai)影响因素。综合来看，预(yu)计2025/26年度ICE美(mei)棉(mian)期(qi)价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来(lai)看，关(guan)注宏观及天气(qi)扰动。