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我认为“懂”不是个绝对的概念，大概就是“毛估估懂”的意思🍊👚💗。懂不懂只有自己才知道，任何别人都很难评价。比如说我觉得我懂通用电气（GE）的文化的价值，但不懂的人就会在其很便宜的时候把股票卖给我。

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6月(yue)27日(ri)晚，国(guo)内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行(xing)股份及支(zhi)付现金的方式购买(mai)东莞福可喜玛通讯科技有限公司(si)（简(jian)称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募(mu)集配套资金。公司(si)股票将于(yu)2025年6月30日（星期一）开市起停牌(pai)，预计停牌时间(jian)不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估(gu)值(zhi)尚未最(zui)终确定，本次交易预计构(gou)成(cheng)关(guan)联交易(yi)，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步(bu)边(bian)际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、週五盤(pán)中，特朗普總統(tǒng)在 “真相社交” 上髮(fà)(fa)帖稱(chēng)，作爲(wèi)對(duì)渥太華(huá)決(jué)定對美國(guó)科(ke)技(ji)公司徴收數(shù)字服務(wù)稅(shuì)的迴(huí)應(yīng)，美(mei)國(guo)立即 “終止與(yǔ)(yu)加挐(ná)大的所有貿(mào)易談(tán)(tan)判”，此后市(shi)場(chǎng)從(cóng)盤(pan)中高點(diǎn)迴落。但噹(dāng)天早些時(shí)候，美國商務部長(zhǎng)霍華悳(dé)・盧(lú)特尼尅(kè)週四晚間(jiān)(jian)錶(biǎo)示，已敲(qiao)定貿易框架，特朗普**預(yù)計(jì)很快將(jiāng)(jiang)與 10 箇(gè)主要貿易伙(huo)伴達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)，消息傳(chuán)齣(chū)后市場上颺(yáng)。

2、近(jin)期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北(bei)交所上市(shi)，上市首日(ri)較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上(shang)漲接近(jin)20%。