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配置层面，短期把握成长方向内部的(de)高(gao)低切，建议关注AI推理算力(li)、文(wen)化(hua)传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及(ji)深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季(ji)度，可能会是成长风格(ge)的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益(yi)于低利率环境的创新药(yao)及优质新(xin)消费公司。

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短期金融搭台👅，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💔💖💝💌👄。高股息资产中期估值重估是趋势👢，待短期市场关注度回落后💓🥝👅🥑，仍是配置机会🩳。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🍒、稀土和国防军工😻👜。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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