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报(bao)告强调，7月9日(ri)的“关税大限”、7月8日开始的(de)亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财(cai)报季将是接下来重要的催化(hua)剂。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云(yun)与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次(ci)大会聚焦大模型、AI云原(yuan)生(sheng)、Agent开(kai)发(fa)、多模态理解等前沿领域，深入探讨(tao) AI 技术产业化路径。大会期间，火山引(yin)擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在(zai)模型性能提升(sheng)上，豆包大(da)模型1.6着重强化(hua)推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势(shi)。在(zai)服务升级层面，火山引擎推(tui)出了火山引(yin)擎MCP服务等一系列(lie)产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务(wu)在基础设施(shi)、数(shu)据处理、安全防护等多(duo)个关键环(huan)节(jie)实现(xian)了迭代(dai)更新。

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上半年经济进展明显好于2024年🩲👅，但存在“强现实💝、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后🍈👢，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势👗💗，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%🍋🍍，仍处于自2021年以来的下行周期👘🥕🧄。化债背景下信用收缩💔🩰🍋、需求不足仍是当前主要矛盾💔🍈🧅💯，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面🧅😡，在配置型资金托底的背景下👞👢💖👞👡，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势🍒👠。预期未来指数仍以震荡为主🥬🍌。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风(feng)格方面(mian)，7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增(zeng)量(liang)资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和(he)悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等(deng)多个维度判断业绩修复(fu)的(de)领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边(bian)际改善的赛道(dao)：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、雖(suī)然股價(jià)頻(pín)傳(chuán)利好，但昰(shì)外界最擔(dān)憂(yōu)的昰，榮(róng)昌生物囙(yīn)過(guò)去幾(jǐ)年持(chi)續(xù)虧(kuī)損(sǔn)超40億(yì)元，資(zi)金鏈(liàn)承壓(yā)嚴(yán)(yan)重(zhong)。公司抛(pao)齣(chū)(chu)的25億元螎(róng)資計(jì)劃(huà)至今也沒(méi)有(you)着落，BD消息可能昰捄(jiù)贖(shú)的最后一根稻草。

2、经过汇率(lv)换算之后(hou)可知，泸州银行本次定增发行价格(ge)仅为每股净资产的45%，相当于“破净”55%发行，且低于(yu)二级市场价格约25%。