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1、港股。港股风险溢(yi)价仍在低位(wei)，流动性面临(lin)收缩风险，短期或维持震荡(dang)。目前(qian)港币兑(dui)美元(yuan)仍在(zai)7.85左右低位(wei)，短期(qi)内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对(dui)港股(gu)情绪影响。行业配置方面(mian)，AI叙事延续；产业(ye)趋势推进下(xia)港股创新药仍值得关注。

2、3、库存：一季度港口(kou)库存持续增加，一方面由于烯烃装置(zhi)检修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份(fen)才(cai)开始下降，阶段性发生供需错配。二季度(du)来看，3月伊朗装(zhuang)船开始增加，在5、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强，引(yin)起下(xia)游负反馈，导致库存增加(jia)，四季度(du)预计伊朗冬季限气导致到港量逐(zhu)步下降，累库速度减慢。